Задачи

Раздел «Задачи» предназначен для контроля работы с контактами и сделками в CRM-системе вашей онлайн-школы. Здесь отображаются все задачи, созданные из карточек контактов и сделок.

Создать задачу можно в карточке контакта или в карточке сделки.

При создании необходимо указать:

• название задачи
• дедлайн
• описание
• ответственного пользователя
  

При создании задачи вы можете оставить её без ответственного, назначить на себя или на конкретного сотрудника — администратора или преподавателя. Задачи без ответственного отображаются в соответствии с правами доступа пользователей CRM.

В разделе «Задачи» все записи отображаются в виде таблицы, где указаны:

• Название задачи
• Цель — контакт или сделка, к которым привязана задача
• Дедлайн
• Статус
  

Если задача привязана к сделке, в цели отображаются сумма и валюта.
Если к контакту — имя и email.

В системе предусмотрены следующие статусы задач:

• Активная
• Завершенная
• Просроченная

Статус «Просроченная» присваивается автоматически, если дедлайн истёк.

Рядом с подразделом «Задачи» отображается индикатор с количеством просроченных задач.

В разделе «Задачи» также доступны: поиск по названию задачи, имени или email контакта, фильтр по статусу, по ответственному пользователю и по типу цели (Контакты или Сделки).

При выборе статуса «Активная» отображаются также просроченные задачи.
При выборе «Просроченная» — только просроченные.

В таблице задач доступны следующие действия:

• завершить задачу
• редактировать
• удалить

При завершении необходимо указать результат выполнения. После этого задача переходит в статус «Завершенная».

Завершенную задачу нельзя завершить повторно, но можно редактировать или удалить.