CRM-система вашої онлайн-школи на Softbook складається з декількох підрозділів. І один з них – «Угоди». Угоди – це картки з інформацією про виконані та заплановані угоди на будь-якому етапі роботи з клієнтами.
Підрозділ «Угоди» має вигляд готового канбана з етапами, які можна редагувати, налаштовувати та міняти місцями.
Також етапи можна додавати чи видаляти. Щоб додати етап, треба натиснути на кнопку «Створити» і вибрати пункт «Етап». У формі, яка відкрилась, додайте назву етапу, оберіть колір картки й тисніть кнопку «Створити етап». Він з’явиться в полі підрозділу.
Назви етапів та їхній колір можна міняти в налаштуваннях, які ховаються під трьома крапками на кожній картці. Картки можна міняти місцями. Для цього треба затиснути курсор на потрібній картці та перетягнути її, куди треба.
Також тут можна створити угоду. Для цього треба натиснути на кнопку «Створити» та вибрати пункт «Угода». У формі, що відкрилась, заповніть всі поля: назва угоди, ціна угоди, виберіть потрібний етап у відповідній воронці, прив’яжіть контакт (пошту клієнта) і клікніть «Створити угоду».
Важливо: етапи «Виграно» та «Програно» системні, вони не відображаються на сторінці з угодами.
Назва кожної угоди на картках клікабельна і відкриває картку з детальною інформацією. Її формат схожий на картку контакту і складається з таких пунктів:
- назва угоди
- бюджет угоди
- валюта угоди
- пов’язаний з угодою контакт – відображає картку з контактною інформацією клієнта
- етап – стадія на якій знаходиться угода. Дозволяє відредагувати воронку та етап розміщення за допомогою спадного списку.
- спеціальні поля – поля, які можна створити і назвати відповідно до потреб роботи з угодами.
- коментарі – аналогічно з підрозділом «Контакти» тут можна залишати коментарі до угоди.
- завдання – до угод можна додавати завдання, ставити термін та час виконання.
Вся інформація про коментарі та завдання відносно угоди буде відображатись під цими блоками, у розділі «Хронологія угоди». Коментарі та завдання видно на плашках різного кольору. Картка завдання містить інформацію про назву та суть завдання, дату та час розміщення, результат, а також кнопки керування: редагування, відмітка про виконання, видалення. Виконане завдання позначається плашкою зеленого кольору в картці.
Як закривати угоди в CRM-системі. Всі угоди, які відображаються у будь-якому етапі у підрозділі «Угода» – це угоди, які знаходяться в роботі. Так заведено в CRM-системах.
Виграні та програні угоди – це ті угоди, які досягнули певної мети в компанії. Їхні характеристики кожна компанія встановлює самостійно, відповідно до своїх цілей.
Щоб знайти в CRM-системі своєї школи виграні угоди чи програні угоди, треба клікнути на відповідні кнопки в підрозділі «Угоди».
Угода потрапляє у підкатегорію виграних чи програних, якщо у її картці натиснути відповідну кнопку «Позначити як виграну» або «Позначити як програну», які знаходяться над блоком із коментарями та завданнями. Статус угоди завжди можна змінити у її картці, а інформація про кожну дію з карткою з’являтиметься у її хронології.
Щоб знайти всі виграні чи програні угоди, треба натиснути на відповідну кнопку в підрозділі «Угоди». Вам відкриється список всіх угод, рядок для пошуку за назвами та картка угоди з назвою, ціною, датою виграшу чи програшу і рядком контакту особи, з якою вона пов’язана.
Готово! Тепер ви знаєте, як працювати з угодами на всіх етапах – від створення до обробки і закриття.