CRM

Розділ для аналізу роботи воронок.

1. Тренд виручки за виграними угодами 

Графік із ключовими показниками:

• Сума виручки
• Кількість виграних угод
• Конверсія угод — відсоток успішних угод від усіх завершених (угоди в роботі не враховуються).
• Середня сума угоди

Як використовувати ці дані: 

Якщо кількість виграних угод зростає, а виручка не змінюється, отже, менеджери фокусуються на дешевих тарифах. Падіння конверсії угод сигналізує про неякісні ліди з реклами або помилки на етапі кваліфікації клієнта.

2. Тренд конверсії угод 

Графік відсотка успішних угод за тижнями або місяцями з лінією середнього значення. 

Як використовувати ці дані: 

Це відмінний інструмент для відстеження змін. Впровадили новий скрипт продажів — перевірте графік через 2-3 тижні. Різке падіння зазвичай означає разову проблему (поганий трафік, відсутність ключового менеджера), а плавне зниження свідчить про необхідність глобального перегляду регламентів.

3. Створення угод за днями та годинами 

Теплова карта фіксації нових угод у CRM. 

Як використовувати ці дані: 

Графік візуалізує, у які дні та години створюється найбільша кількість угод (як автоматично платформою, так і вручну). Це дозволяє чітко відстежити час максимального надходження нових лідів. Знаючи ці піки, ви можете ефективніше планувати запуск рекламних кампаній. А якщо у вас є відділ продажів — розподіляти графік менеджерів так, щоб у найгарячіші години всі вхідні заявки оброблялися миттєво, не встигаючи «охолонути».

4. Швидкість угод (тривалість) 

Час, витрачений на доведення угоди від створення до оплати. Показники: середнє, медіана, рекордні значення (Fastest / Slowest) та гістограма за днями. 

Як використовувати ці дані: 

Медіана до 7 днів характеризує швидкі продажі. Значення від 14 до 30 днів типові для корпоративного сегмента (B2B). Медіана понад 30 днів вказує на затягування процесів (довгі узгодження). Наявність великої групи «30+ днів» на гістограмі свідчить про те, що в системі накопичилися старі угоди, які потрібно або форсувати, або закривати як програні.

5. Статистика воронки / 6. Статистика угод 

Діаграма проходження лідів за всіма етапами воронки продажів та зведення щодо співвідношення виграних/програних угод. 

Як використовувати ці дані: 

Шукайте етапи з максимальним відтоком. Наприклад, якщо на етапі «Демо» перебуває 40 угод, а до етапу «Договір» дійшло лише 5 (втрата 87%), необхідно розібратися в причині (висока ціна, нецільові клієнти на демо або відсутність контрольного дзвінка).