Воронки

CRM-система вашої онлайн-школи на Softbook LMS складається з декількох підрозділів. І один з них – «Воронки». Воронки – це етапи, з яких складається процес перетворення ваших клієнтів на студентів, продаж курсів чи інших навчальних продуктів, доступних в онлайн-школі.

У підрозділі «Воронки» відображається список усіх ваших наявних воронок з інформацією про їхні назви, прогрес з угодами, кількість виграних та програних угод. Також біля кожної воронки є пункт «Дії», який дозволяє видаляти воронки або редагувати їх.

Щоб створити нову воронку для конкретного продукту, тисніть на кнопку «Додати воронку».

Впишіть назву воронки у формі, яка відкрилась, та тисніть кнопку «Створити воронку». Вам відкриється поле із новою воронкою. Стандартно вона складається з трьох етапів. Їхню кількість, назви та кольорове маркування можна редагувати за бажанням.

В цьому розділі також є кнопка перемикання між воронками.

Кнопки «Показати виграні» і «Показати програні» відкриють вам список виграних чи програних угод відповідно.

Також в цьому підрозділі, поряд із кнопками сортування та фільтрів, є поле пошуку. З його допомогою ви можете знайти у воронках угоди за будь-якими даними: цифрами (як в описі угоди, так і сумах), прізвищами, назвами, контактними даними та їхніми фрагментами.

На цьому все. Тепер ви знаєте, як користуватись підрозділом «Воронки».