Огляд та налаштування

У вашій онлайн-школі вбудований розділ під назвою «CRM-система». Він складається з таких підрозділів:

• контакти
• угоди
• задачі
• воронки

Підрозділ «Контакти» – містить базу контактних даних ваших контактів. Тут є інформація про ім’я, телефон, дату додавання та дії, проведені з ними.

Підрозділ «Угоди» – має вигляд готового канбана з етапами, які можна редагувати, налаштовувати та міняти місцями.

Підрозділ «Задачі» – призначений для організації робочого процесу. Тут можна створювати задачі, призначати відповідальних, встановлювати дедлайни та відстежувати статуси їх виконання.

Підрозділ «Воронки» – містить всі ваші воронки. Тут можна створювати, видаляти та редагувати їх назви.

Це короткий огляд CRM-системи на Softbook LMS. Тепер ви знаєте, з чого вона складається. Щоб розібратись, як нею ефективно користуватись, дивіться детальні мануали про кожен підрозділ.