CRM-система вашої онлайн-школи на Softbook складається з декількох підрозділів. І перший з них – «Контакти».
Цей підрозділ містить дані про людей, з якими ви комунікуєте до моменту оплати ваших продуктів.
Контакти створюються двома способами:
- автоматично, в розділі «Продажі»
- вручну
За відповідних налаштувань, в розділ CRM можуть автоматично відправлятись всі контакти, які з’являються в розділі «Продажі» під час покупки або замовлень твоїх продуктів.
Щоб створити новий контакт вручну, натисніть на кнопку «Додати контакт» у верхньому правому куті.
У полі, що відкрилось, введіть ім’я, прізвище, електронну пошту та номер телефона нового контакту і клікніть «Створити контакт».
Після цього побачите новостворений контакт у списку контактів. У рядку будуть всі дані, які ви вказали, а ще пункт «Дії». У ньому можна видалити або редагувати контакт відповідно. Ім’я контакту теж клікабельне, відкриває його картку і дозволяє вносити зміни в дані.
Картка контакту містить:
Блок із базовою інформацією. Ім’я, прізвище, email, телефон. Аватарка контакту може з’явитись у картці, якщо ви додали пошту студента своєї онлайн-школи і якщо він завантажив у свій профіль фото.
Додаткові поля. Це поля, які можна додавати за бажанням. Якщо вам потрібна ще якась інформація про контакт, клікайте на пункт «Додати поле». Вам відкриється редактор полів. Створіть у блоці «Поля контакту» необхідне поле і збережіть його. Переходьте в підрозділ «Контакти», оновіть сторінку і побачите нове поле в картці контакту. Кількість додаткових полів необмежена.
Угоди. Тут міститься інформація про угоди, прикріплені до цього контакту. Угоди можна створювати прямо в картці контакту за допомогою кнопки «Додати нову угоду». Для цього введіть у полі назву угоди, вартість та етап у воронці. Назва угоди клікабельна. Кількість угод в картці контакту необмежена. Якщо перейдете у підрозділ «Угоди», побачите картку цієї угоди з відповідними контактними даними, часом, датою створення і ціною.
Блок дій. Знаходиться справа від картки контакту. Тут можна додати коментарі про цей контакт, примітки та будь-яку іншу корисну для роботи інформацію. А ще тут можна створити задачу, яку необхідно виконати із цим контактом. Необхідно ввести назву завдання, поставити термін виконання у спадному календарі з таймером та ввести опис. Вся введена інформація відображається в блоці нижче «Дії контакту». Коментарі та завдання видно на плашках різного кольору. Картка завдання містить інформацію про назву та суть завдання, дату та час розміщення, результат, а також кнопки керування: редагування, відмітка про виконання, видалення. Виконане завдання позначається плашкою зеленого кольору в картці.
Готово! Тепер ви знаєте, що можна зробити у підрозділі «Контакти» в CRM-системі вашої онлайн-школи на Softbook.