Огляд та налаштування

У вашій онлайн-школі, як і в кожній LMS-системі на Softbook, вбудований розділ під назвою «CRM-система». Він складається з таких підрозділів:

• контакти
• угоди
• воронки
• поля 
• налаштування

Підрозділ «Контакти» – містить базу контактних даних ваших контактів. Тут є інформація про ім’я, телефон, дату додавання та дії, проведені з ними.

Підрозділ «Угоди» – має вигляд готового канбана з етапами, які можна редагувати, налаштовувати та міняти місцями.

Підрозділ «Воронки» – містить всі ваші воронки. Тут можна створювати, видаляти та редагувати їх назви.

Підрозділ «Поля» – місце, яке поки що складається з двох блоків: «Поля контактів» і «Поля угод». Тут можна створювати та видаляти власні кастомні поля.

Підрозділ «Налаштування» – тут можна налаштувати валюту угод. Тобто серед запропонованих варіантів обрати, в якій саме валюті відображати всі угоди в CRM.

Це короткий огляд CRM-системи на Softbook. Тепер ви знаєте, з чого вона складається. Щоб розібратись, як нею ефективно користуватись, дивіться детальні мануали про кожен підрозділ.