Задачі

Розділ «Задачі» призначений для контролю роботи з контактами та угодами в CRM-системі вашої онлайн-школи. Тут відображаються всі задачі, створені з карток контактів та угод.

Створити задачу можна у картці контакту та у картці угоди.

Під час створення необхідно вказати:

• назву задачі
• дедлайн
• опис
• відповідального користувача

Під час створення задачі ви можете залишити її без відповідального, призначити на себе або конкретного співробітника — адміністратора чи викладача. Задачі без відповідального відображаються відповідно до прав доступу користувачів до розділу CRM.

У розділі «Задачі» всі записи відображаються у вигляді таблиці, де вказані:

• Назва задачі
• Ціль — контакт або угода, до яких прив’язана задача
• Дедлайн
• Статус

Якщо задача прив’язана до угоди, у цілі відображається сума та валюта. Якщо до контакту — ім’я та email.

У системі передбачено такі статуси задач:

• Активна
• Завершена
• Прострочена

Статус Прострочена присвоюється автоматично, якщо дедлайн минув.
Біля підрозділу «Задачі» відображається індикатор із кількістю прострочених задач.

У розділі “Задачі” також доступні пошук за назвою задачі, ім’ям або email контакту, фільтр за статусом, за відповідальним користувачем і за типом цілі (Контакти або Угоди). 

При виборі статусу Активна відображаються також прострочені задачі. При виборі Прострочена — лише прострочені.

У таблиці задач доступні такі дії:

• завершити задачу
• редагувати
• видалити

Під час завершення необхідно вказати результат виконання. Після цього задача переходить у статус Завершена.

Завершену задачу не можна завершити повторно, але можна редагувати або видалити.