W Twojej szkole online, w sekcji „Sprzedaży”, znajduje się podsekcja „Zamówienia”. Służy ona do śledzenia statusu wszystkich zamówień na produkty i kursy.
Sekcja ta zawiera następujące informacje:
- łączna kwota wpływów finansowych
- całkowita liczba zamówień
- łączna liczba nowych nieopłaconych zamówień
- całkowita liczba opłaconych zamówień
lista wszystkich zamówień z ID, imieniem i nazwiskiem każdego klienta, nazwą produktu/kursu, ceną, statusem, datą utworzenia i listą możliwych działań.
Informacje trafiają do sekcji „Zamówienia” na dwa sposoby:
- automatycznie, gdy klient płaci za produkt/kurs lub go zamawia
- ręcznie, gdy płatność lub zamówienie produktu odbywa się poza systemem szkoły online.
Zamówienia, które klient złożył, ale za które nie zapłacił, są oznaczone na liście słowem „Nowe” na pomarańczowo. Opłacone zamówienia są oznaczone na liście słowem „Opłacone” na zielono.
Aby pracować z zamówieniem, kliknij jego identyfikator na liście. Wyświetli się jego karta z następującymi informacjami:
- cena
- ID zamówienia w celu identyfikacji zamówienia
- informacje o kliencie: nazwisko i imię, adres e-mail
- opis zamówienia
- szczegóły płatności: data utworzenia zamówienia, data płatności, system płatności
- status płatności: nowe lub opłacone
Zamówienie można usunąć lub oznaczyć jako opłacone ręcznie. W tym celu należy kliknąć przycisk „Oznacz jako opłacone”. Następnie klient otrzyma dane dostępu do platformy i dane do logowania.
Zamówienia można również tworzyć ręcznie. Jeśli chcesz akceptować płatności poza swoją szkołą online, ze swojej strony internetowej lub w innym miejscu, ale chcesz w jakiś sposób rejestrować te płatności w swojej szkole online, aby móc je później śledzić. Aby to zrobić, możesz tworzyć zamówienia ręcznie, bezpośrednio w sekcji „Zamówienia”.
Na przykład, otrzymałeś płatność od klienta i chcesz ją zarejestrować. Kliknij przycisk „Dodaj zamówienie” w prawym górnym rogu. Pojawi się nowy formularz zamówienia, który należy wypełnić. Wpisz nazwisko, imię, numer telefonu i adres e-mail klienta, wybierz nazwę produktu z listy rozwijanej i kliknij przycisk „Dodaj zamówienie”.
Ważne: należy wybrać produkt, ponieważ zamówienia są powiązane z produktami.
Na ekranie pojawi się karta tego nowego zamówienia ze wszystkimi szczegółami. Ponieważ otrzymałeś płatność za to zamówienie, oznacz je jako opłacone, klikając przycisk „Oznacz jako opłacone”.
Następnie dane klienta zostaną przesłane do listy studentów i odpowiedniej grupy, jeśli taka istnieje, i otrzyma on dostęp do odpowiedniego kursu.
Ważne: jeśli student zarejestrował się wcześniej w dowolnym miejscu w Softbook na adres e-mail pozostawiony w zamówieniu, system wyświetli jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, które zostały wprowadzone wcześniej. Oznacza to, że dane w karcie zamówienia i karcie studenta mogą się różnić.
Jeśli chcesz przetwarzać dane zamówień poza szkołą, użyj przycisku „Eksportuj zamówienia” obok przycisku „Dodaj zamówienia”.
Aby eksportować zamówienia, należy najpierw posortować dane według parametrów dostępnych w sekcji. Następnie kliknij przycisk „Eksportuj zamówienia” – platforma wygeneruje dla Ciebie dane w postaci pliku csv. Możesz pobrać go na swój komputer i dalej przetwarzać.
Gotowe! Teraz już wiesz, do czego służy podsekcja „Zamówienia” i jak z nią pracować.