Lejki

System CRM twojej szkoły online na Softbook LMS składa się z kilku sekcji. Jedną z nich są „Lejki”. Lejki to etapy, z których składa się proces przekształcania twoich klientów w studentów, sprzedaży kursów lub innych produktów edukacyjnych dostępnych w szkole online.

W sekcji „Lejki” wyświetla się lista wszystkich twoich dostępnych lejków z informacjami o ich nazwach, postępie w umowach, liczbie wygranych i straconych umów.  Obok każdego lejka znajduje się również opcja „Działania”, która umożliwia usuwanie lub edytowanie lejków.

Aby utworzyć nowy lejek dla określonego produktu, kliknij przycisk „Dodaj lejek”.

Wprowadź tytuł lejka w otwartym formularzu i kliknij przycisk „Dodaj lejek”. Pojawi się pole z nowym lejkiem. Domyślnie składa się on z trzech etapów. Możesz dowolnie edytować liczbę etapów, ich nazwy i oznaczenia kolorystyczne.

Ta sekcja zawiera również przycisk do przełączania między lejkami.

Przyciski „Pokaż wygrane” i „Pokaż stracone” otworzą odpowiednio listę wygranych lub straconych umów.

W tej podsekcji, obok przycisków sortowania i filtrowania, znajduje się również pole wyszukiwania. Można go użyć do znalezienia umów w lejkach według dowolnych danych: liczb (zarówno w opisie umowy, jak i kwot), nazwisk, tytułów, danych kontaktowych i ich fragmentów.

I to wszystko. Teraz już wiesz, jak korzystać z podsekcji „Lejki”.