Przegląd i konfiguracja

Twoja szkoła online ma wbudowaną sekcję o nazwie „CRM”. Składa się ona z następujących podsekcji:

• kontakty
• umowy
• zadania
• lejki

Podsekcja «Kontakty» – zawiera bazę kontaktowych danych twoich kontaktów. Znajdziesz tu informacje o imieniu, telefonie, dacie dodania oraz działaniach podjętych w związku z nimi.

Podsekcja «Umowy» wygląda jak gotowy kanban z etapami, które można edytować, dostosowywać i zmieniać.

Podsekcja „Zadania” służy do organizacji procesu pracy. Można tutaj tworzyć zadania, przypisywać osoby odpowiedzialne, ustawiać terminy wykonania oraz śledzić statusy realizacji.

Podsekcja «Lejki» – zawiera wszystkie twoje lejki. Tutaj możesz tworzyć, usuwać i edytować ich nazwy.

To jest krótki przegląd systemu CRM w Softbook LMS. Teraz już wiesz, z czego się składa. Aby dowiedzieć się, jak efektywnie z niego korzystać, zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dla każdej podsekcji.