Обзор и настройка

В вашей онлайн-школе, как и в каждой LMS-системе на Softbook, встроен раздел под названием «CRM-система». Он состоит из таких подразделов:

• контакты
• сделки
• воронки
• поля 
• настройки

Подраздел «Контакты» – содержит базу контактных данных ваших контактов. Здесь есть информация об имени, телефоне, дате добавления и действиях, проведенных с ними.

Подраздел «Сделки» – имеет вид готового канбана с этапами, которые можно редактировать, настраивать и менять местами.

Подраздел «Воронки» – содержит все ваши воронки. Здесь можно создавать, удалять и редактировать их названия.

Подраздел «Поля» – место, которое пока что состоит из двух блоков: «Поля контактов» и «Поля сделок». Здесь можно создавать и удалять собственные кастомные поля.

Подраздел «Настройки» – здесь можно настроить валюту сделок. То есть среди предложенных вариантов выбрать, в какой именно валюте отображать все сделки в CRM.

Это краткий обзор CRM-системы на Softbook. Теперь вы знаете, из чего она состоит. Чтобы разобраться, как ею эффективно пользоваться, смотрите подробные мануалы о каждом подразделе.