CRM-система вашей онлайн-школы на Softbook состоит из нескольких подразделов. И один из них – «Воронки». Воронки – это этапы, из которых состоит процесс превращения ваших клиентов в студентов, продажи курсов или других обучающих продуктов, доступных в онлайн-школе.
В подразделе «Воронки» отображается список всех ваших имеющихся воронок с информацией об их названиях, прогресс со сделками, количество выигранных и проигранных сделок. Также возле каждой воронки есть пункт «Действия», который позволяет удалять воронки или редактировать их.
Чтобы создать новую воронку для конкретного продукта, жмите на кнопку «Добавить воронку».
Впишите название воронки в открывшейся форме и нажмите кнопку «Создать воронку». Вам откроется поле с новой воронкой. Стандартно она состоит из трех этапов. Их количество, названия и цветовую маркировку можно редактировать по желанию.
В этом разделе также есть кнопка переключения между воронками.
Кнопки «Показать выигранные» и «Показать проигранные» откроют вам список выигранных или проигранных сделок соответственно.
Также в этом подразделе, наряду с кнопками сортировки и фильтров, есть поле поиска. С его помощью вы можете найти в воронках сделки по любым данным: цифрам (как в описании сделки, так и суммах), фамилиям, названиям, контактным данным и их фрагментам.
На этом все. Теперь вы знаете, как пользоваться подразделом «Воронки».