System CRM szkoły online w Softbook składa się z kilku podsekcji. Pierwszą z nich są «Kontakty».
Ta sekcja zawiera informacje o osobach, z którymi komunikujesz się przed dokonaniem płatności za produkty.
Kontakty są tworzone na dwa sposoby:
- automatycznie, w sekcji «Sprzedaży»
- ręcznie
Przy odpowiednich ustawieniach wszystkie kontakty, które pojawiają się w sekcji «Sprzedaży» podczas zakupu lub zamawiania produktów, mogą być automatycznie wysyłane do sekcji CRM.
Aby ręcznie utworzyć nowy kontakt, kliknij przycisk «Dodaj kontakt» w prawym górnym rogu.
W otwartym polu wprowadź imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu nowego kontaktu, a następnie kliknij przycisk «Dodaj kontakt».
Następnie na liście kontaktów pojawi się nowo utworzony kontakt. Wiersz będzie zawierał wszystkie określone dane, a także pozycję „Działania”. W tym miejscu można odpowiednio usunąć lub edytować kontakt. Nazwę kontaktu można również kliknąć, otwierając jego kartę i umożliwiając wprowadzenie zmian w danych.
Karta kontaktowa zawiera:
Blok z podstawowymi informacjami. Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Awatar kontaktu może pojawić się na karcie, jeśli dodano adres e-mail ucznia do szkoły online i jeśli przesłał on zdjęcie do swojego profilu.
Dodatkowe pola. Są to pola, które można dowolnie dodawać. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o kontakcie, kliknij przycisk „Dodaj pole”. Spowoduje to otwarcie edytora pól. Utwórz wymagane pole w bloku “Pola” kontaktu i zapisz je. Przejdź do podsekcji “Kontakty”, odśwież stronę, a zobaczysz nowe pole na karcie kontaktu. Liczba dodatkowych pól jest nieograniczona.
Umowy. Znajdują się tutaj informacje o umowach przypisanych do tego kontaktu. Umowy można tworzyć bezpośrednio w karcie kontaktu za pomocą przycisku „Dodaj nową umowę”. W tym celu wprowadź nazwę umowy, wartość i etap w lejku. Nazwa umowy jest klikalna. Liczba umów w karcie kontaktu jest nieograniczona. Jeśli przejdziesz do podsekcji „Umowy”, zobaczysz z odpowiednimi danymi kontaktowymi, czasem, datą utworzenia i ceną.
Blok działań. Znajduje się po prawej stronie karty kontaktu. Można tutaj dodać komentarze o tym kontakcie, notatki oraz wszelkie inne informacje przydatne do pracy. Można także utworzyć zadanie, które należy wykonać z tym kontaktem. Należy wprowadzić nazwę zadania, ustalić termin wykonania w rozwijanym kalendarzu z zegarem oraz wprowadzić opis. Wszystkie wprowadzone informacje będą wyświetlane w bloku poniżej „Działania z kontaktem”.Komentarze i zadania są widoczne na paskach w różnych kolorach. Karta zadania zawiera informacje o nazwie i treści zadania, dacie i godzinie utworzenia, wyniku oraz przyciski sterujące: edycja, oznaczenie jako wykonane, usunięcie. Wykonane zadanie jest oznaczone zielonym paskiem na karcie.
Gotowe! Teraz już wiesz, co możesz zrobić w sekcji “Kontakty” w systemie CRM swojej szkoły online na platformie Softbook.