Zadania

Sekcja „Zadania” służy do kontrolowania pracy z kontaktami i transakcjami w systemie CRM Twojej szkoły online. Wyświetlane są tutaj wszystkie zadania utworzone z kart kontaktów i transakcji.

Zadanie można utworzyć w karcie kontaktu lub w karcie transakcji.

Podczas tworzenia należy podać:

• nazwę zadania
• termin realizacji
• opis
• użytkownika odpowiedzialnego
  

Podczas tworzenia zadania możesz pozostawić je bez przypisanego użytkownika, przypisać je do siebie lub do konkretnego pracownika — administratora lub wykładowcy. Zadania bez przypisanego użytkownika są wyświetlane zgodnie z uprawnieniami użytkowników CRM.

W sekcji „Zadania” wszystkie wpisy są wyświetlane w formie tabeli, zawierającej:

• Nazwę zadania
• Cel — kontakt lub transakcję, do których przypisane jest zadanie
• Termin realizacji
• Status
  

Jeśli zadanie jest powiązane z transakcją, w celu wyświetlana jest kwota i waluta.
Jeśli z kontaktem — imię oraz email.

System przewiduje następujące statusy zadań:

• Aktywne
• Zakończone
• Przeterminowane

Status „Przeterminowane” jest nadawany automatycznie po upływie terminu realizacji.

Obok podsekcji „Zadania” wyświetlany jest wskaźnik z liczbą przeterminowanych zadań.

W sekcji „Zadania” dostępne są również: wyszukiwanie po nazwie zadania, imieniu lub emailu kontaktu, filtrowanie według statusu, użytkownika odpowiedzialnego oraz typu celu (Kontakty lub Transakcje).

Po wybraniu statusu „Aktywne” wyświetlane są także zadania przeterminowane.
Po wybraniu „Przeterminowane” — tylko zadania przeterminowane.

W tabeli zadań dostępne są następujące działania:

• zakończ zadanie
• edytuj
• usuń

Podczas kończenia zadania należy wskazać rezultat jego wykonania. Następnie zadanie przechodzi do statusu „Zakończone”.

Zadania zakończonego nie można zakończyć ponownie, ale można je edytować lub usunąć.