Przegląd i konfiguracja

Twoja szkoła online, podobnie jak każdy system LMS w Softbook, ma wbudowaną sekcję o nazwie „CRM”. Składa się ona z następujących podsekcji:

• kontakty
• umowy
• lejki
• pola 
• ustawienia

Podsekcja «Kontakty» – zawiera bazę kontaktowych danych twoich kontaktów. Znajdziesz tu informacje o imieniu, telefonie, dacie dodania oraz działaniach podjętych w związku z nimi.

Podsekcja «Umowy» wygląda jak gotowy kanban z etapami, które można edytować, dostosowywać i zmieniać.

Podsekcja «Lejki» – zawiera wszystkie twoje lejki. Tutaj możesz tworzyć, usuwać i edytować ich nazwy.

Podsekcja «Pola» – miejsce, które na razie składa się z dwóch bloków: «Pola kontaktów» i «Pola umów». Tutaj można tworzyć i usuwać własne pola.

Podsekcja «Ustawienia» – tutaj można ustawić walutę umów. Oznacza to, że spośród dostępnych opcji należy wybrać, w jakiej walucie będą wyświetlane wszystkie umowy w CRM.

To jest krótki przegląd systemu CRM w Softbook. Teraz już wiesz, z czego się składa. Aby dowiedzieć się, jak efektywnie z niego korzystać, zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dla każdej podsekcji.